Todo cliente que faz um pedido entra na sua base automaticamente. A tela de Clientes é a sua lista, e cada pessoa tem uma ficha com contato, endereços, observações e todos os pedidos que já fez.
Aqui está a tela inteira: a lista, a busca, a ordenação, a exportação e cada bloco da ficha.
Em quais planos está. O painel de clientes está disponível no plano Premium Pro. Para comparar o que cada plano inclui, veja Os planos do Hubt ou a página hubt.com.br/planos.
Onde fica
- Entre na sua conta e abra o painel do Hubt.
- Escolha o estabelecimento.
- Clique em Clientes, no menu de cima.
A lista de clientes
A tela abre com a lista à esquerda e o espaço da ficha à direita, ainda vazio, com o aviso Nenhum cliente selecionado. No topo da lista ficam o campo Buscar clientes e os três pontos.
Cada linha traz três informações: o nome, o telefone e o resumo de compras, do tipo 1 pedido • Último há 7 meses.
- Quem já comprou mostra quantos pedidos fez e quando foi o último, em data ou em tempo.
- Quem ainda não tem pedido concluído aparece como Sem pedidos. É o caso de quem entrou por um pedido manual e de quem teve o pedido cancelado.
Clique na linha para abrir a ficha da pessoa, do lado direito, sem sair da lista.
De onde vêm os clientes
- Pedidos feitos pelo cliente na sua página.
- Pedidos manuais que você digita no painel, quando preenche o telefone.
No pedido manual, preencha sempre o telefone. É o telefone que identifica a pessoa. Sem ele o pedido não entra no histórico de ninguém, e você descobre isso semanas depois, com a base furada. Veja Como criar um pedido manual.
Como encontrar alguém
O campo Buscar clientes, no topo da lista, procura por nome ou por telefone. Ele destaca o trecho que bateu com o que você digitou, então fica fácil ver por que aquela pessoa apareceu. O X no canto do campo limpa a busca.
Ordenar e exportar a lista
- Clique nos três pontos, do lado direito da busca.
- Escolha a ordenação ou a exportação.
- Nome: ordem alfabética. É a opção marcada por padrão.
- Número de pedidos: o jeito rápido de ver quem são os seus clientes fiéis.
- Data do último pedido: mostra quem sumiu.
No mesmo menu ficam as duas exportações.
- Exportar para Excel: baixa a lista em planilha.
- Exportar para CSV: baixa a lista em texto separado por vírgula, para importar em outro sistema.
A exportação é sua responsabilidade. A planilha sai com nome e telefone dos seus clientes. Guarde o arquivo em lugar seguro e não repasse para terceiros. São dados pessoais de quem comprou de você.
A ficha do cliente
A ficha abre do lado direito da lista. No topo ficam o nome da pessoa, o botão verde Mensagem e os três pontos. Abaixo, os blocos com tudo que o Hubt sabe sobre ela.
- Contato: o telefone, com o link Editar dados do cliente logo abaixo.
- Números: quantos pedidos a pessoa já fez, quanto gastou no total, há quanto tempo é sua cliente e quando foi a última compra.
- Adicionar observação: uma anotação sua sobre a pessoa.
- Endereços: os endereços já usados, com o botão Novo endereço.
- Pedidos, na coluna da direita: todos os pedidos da pessoa, do mais recente para o mais antigo, com o link Novo pedido.
Você também chega na ficha pelo link Ver cliente, dentro de qualquer pedido. Veja Os detalhes do pedido.
Contato e dados do cliente
O link Editar dados do cliente, abaixo do telefone, abre a janela de cadastro.
A janela avisa uma coisa importante: o nome do cliente pode vir diferente em cada pedido, então o Hubt exibe por padrão o nome do primeiro pedido. É aqui que você padroniza.
- Identificação do cliente: o nome que vai aparecer na lista e na ficha.
- Telefone: obrigatório. É ele que identifica a pessoa no sistema.
- CPF ou CNPJ: opcional, útil para quem emite nota.
Observações
O link Adicionar observação abre um campo livre para você anotar o que ajuda a atender melhor.
A própria janela avisa: as observações não aparecem para o cliente. Escreva e clique em Salvar.
A observação é só sua, mas escreva como se a pessoa fosse ler um dia. Anote o que ajuda a atender, do tipo “não gosta de cebola” ou “portão azul, chamar no interfone”. Deixe julgamento de fora.
Endereços
O bloco Endereços guarda os endereços que a pessoa já usou, com a taxa de entrega de cada um. Quem ainda não tem nenhum aparece como Nenhum endereço cadastrado.
O link Novo endereço abre o formulário completo.
- Obrigatórios: Rua, Número, Estado, Cidade e Bairro.
- Opcionais: CEP, Complemento e Ponto de referência.
Cada endereço já salvo tem as próprias ações de editar e apagar, na setinha ao lado dele.
Pedidos
A coluna da direita lista todos os pedidos da pessoa, com número, data, valor, forma de pagamento e o ícone do tipo de entrega. Pedido cancelado aparece marcado. Clique em qualquer um para abrir a janela do pedido, a mesma do painel.
Falar com o cliente no WhatsApp
O botão verde Mensagem, no topo da ficha, abre a conversa no WhatsApp com o número da pessoa. Serve para avisar de atraso, confirmar endereço ou mandar uma promoção.
Criar um pedido pela ficha
No bloco Pedidos tem o link Novo pedido. Ele abre o pedido manual já com os dados da pessoa preenchidos. É o caminho mais rápido para atender quem liga. O passo a passo está em Como criar um pedido manual.
Remover um cliente
Os três pontos, ao lado do botão Mensagem, abrem a ação Remover cliente.
Use com calma. Remover tira a pessoa da sua base de clientes. Se ela fizer um pedido novo com o mesmo telefone, entra de novo, mas como cliente nova.
O que fazer com a base
- Ver quem é cliente fiel e quem sumiu, pela ordenação.
- Mandar mensagem direto pelo WhatsApp, pela ficha.
- Conferir endereço antes de despachar.
- Ver quanto cada pessoa já gastou e quantos pedidos fez.
- Exportar a lista para uma campanha.
Boas práticas
- A base é sua, use ela. Cliente que já pediu uma vez custa muito menos que cliente novo.
- Exporte antes de qualquer campanha. O Excel sai pelos três pontos e serve para disparo, sorteio e lista de aniversariantes.
- Ordene por último pedido para achar quem sumiu. Um recado para quem não pede há sessenta dias costuma trazer gente de volta.
- Olhe a ficha antes de responder. Saber que é a décima compra muda o tom da conversa.
- Peça só o que você vai usar. Formulário longo derruba pedido. Nome e WhatsApp já bastam para a maioria.
Perguntas frequentes
O mesmo cliente aparece duas vezes.
O Hubt identifica pelo telefone. Se a pessoa pediu com dois números, viram dois cadastros.
Posso cadastrar cliente na mão?
Direto na lista não existe botão de adicionar. O cadastro nasce do pedido: crie um pedido manual em Novo pedido com o telefone da pessoa e ela entra na lista.
O nome do cliente está diferente do que ele usa.
O nome pode vir diferente em cada pedido, e o Hubt exibe o do primeiro. Corrija em Editar dados do cliente.
A observação aparece para o cliente?
Não. É uma anotação interna, e a própria janela avisa isso.
O endereço está errado.
Cada endereço tem as próprias ações de editar e apagar, na setinha ao lado dele. Para cadastrar outro, use o Novo endereço.
Consigo ver o que a pessoa mais pede?
Não existe um ranking pronto. A ficha mostra a lista de todos os pedidos, do mais recente para o mais antigo. Abra os últimos e você vê o que a pessoa costuma pedir.
Consigo exportar a lista?
Consegue, direto pelo painel. Clique nos três pontos ao lado da busca e escolha Exportar para Excel ou Exportar para CSV.
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